LATAM Airlines, la plus grande compagnie aérienne d’Amérique Latine basée à Santiago du Chili, avec des filiales au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Pérou et aux États-Unis., a présenté un plan de financement détaillé qui lui permettra de lever des fonds pour sortir de la procédure de faillite américaine au cours de la première semaine de novembre, tandis que l’émission obligataire devrait être clôturée le 18 octobre prochain.
En 2020, en raison de l’impact de la pandémie, LATAM avait déposé son bilan en vertu du chapitre 11 et a reçu, en juin dernier, l’approbation du tribunal pour en sortir, après avoir soumis un plan de réorganisation. Celui-ci vise à injecter environ 8 milliards de dollars dans la société par le biais d’une augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles et de nouvelles dettes.
Mardi dernier, dans une déclaration à l’autorité étasunienne des marchés financiers, LATAM a annoncé que le financement de sortie sera une combinaison d’une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars, d’un financement à terme de 1,1 milliard de dollars, d’un crédit-relais de 750 millions de dollars sur cinq ans et d’une obligation de 450 millions de dollars à échéance de cinq ans.
